給廣汽電動(dòng)車+超級(jí)充換電中心算一筆賬
芯片制造的極高的制造條件，使得過去我國(guó)車載芯片不得不依賴進(jìn)口，而疫情爆發(fā)以來，隨著海外芯片廠商相繼停工，導(dǎo)致全球缺芯愈演愈烈。而在新能源汽車需求高速增長(zhǎng)，進(jìn)一步帶動(dòng)元器件需求。缺芯問題成為當(dāng)前車廠供應(yīng)最大的障礙。
半導(dǎo)體供應(yīng)鏈掣肘，廣汽新能源汽車產(chǎn)銷受阻
從2021年1月份起，新能源汽車月銷量同比顯著增長(zhǎng)，且產(chǎn)銷均刷新了當(dāng)月歷史記錄，12月更是床下歷史新高。2021年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成354.49萬輛和352.05萬輛，同比分別增長(zhǎng)159.49%和59.48%，增速較上年明顯提升。
2021年我國(guó)新能源汽車需求顯著增長(zhǎng)
廣汽集團(tuán)方面，在缺芯影響下，公司4月銷量嚴(yán)重下滑，疊加年初廣汽新項(xiàng)目投產(chǎn)，芯片成為公司主要瓶頸。4月廣汽集團(tuán)汽車產(chǎn)量為 12.86萬輛，同比下降 33.52%；銷量為 12.43萬輛，同比下降 33.56%。
缺芯影響下，廣汽汽車4月產(chǎn)銷量顯著下滑
此外，2022年2月廣汽埃安智能生態(tài)工廠新增20萬輛產(chǎn)能投產(chǎn)，廣汽風(fēng)險(xiǎn)新能源車擴(kuò)建二期也與2022年正式投產(chǎn)，進(jìn)一步加大對(duì)芯片的需求。
廣汽集團(tuán)新增新能源汽車持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)
在建產(chǎn)能工廠名稱 | 計(jì)劃投資金額（億元） | 預(yù)計(jì)投產(chǎn)日期 | 預(yù)計(jì)產(chǎn)能（萬輛） |
廣汽埃安智能生態(tài)工廠 | 40.94 | 2022年2月 | 20 |
廣汽豐田新能源汽車擴(kuò)建（二期） | 63.42 | 2022年 | 20 |
廣汽本田新能源車（年產(chǎn)12萬輛）產(chǎn)能擴(kuò)大建設(shè) | 34.95 | 2024年 | 12 |
注：1、廣汽自主品牌乘用車新增20萬輛新能源產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目一期（10萬輛）已于2019年建成投產(chǎn)，二期（10萬輛）已于2022年2月建成。
2、廣汽豐田新能源車擴(kuò)建項(xiàng)目一期已于2021年7月正式建成，二期計(jì)劃2022年建成。
資料來源：公司公報(bào) 芯八哥整理
車規(guī)芯片國(guó)產(chǎn)替代率低，短期缺芯仍將持續(xù)
由于設(shè)計(jì)、生產(chǎn)等方面的技術(shù)差距較大，至今我國(guó)未形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的汽車芯片供應(yīng)商。在芯片制造上，相比于消費(fèi)芯片及一般工業(yè)芯片，汽車芯片的工作環(huán)境更為惡劣：溫度范圍可寬至-40℃~155℃、高振動(dòng)、多粉塵、電磁干擾等。由于涉及人身安全問題，汽車芯片對(duì)于可靠性及安全性的要求也更高，一般設(shè)計(jì)壽命為15年或20萬公里。“車規(guī)級(jí)”芯片需要經(jīng)過嚴(yán)苛的認(rèn)證流程，包括可靠性標(biāo)準(zhǔn) AEC-Q100、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)ISO/TS 16949、功能安全標(biāo)準(zhǔn)ISO26262等。
整體來看，我國(guó)在汽車芯片領(lǐng)域的市場(chǎng)份額嚴(yán)重偏低，車規(guī)芯片進(jìn)口依賴度高達(dá)95%左右。且由于疫情影響，短期缺芯問題難以得到解決。
我國(guó)車規(guī)芯片各領(lǐng)域基礎(chǔ)水平與自主率低下
產(chǎn)品種類 | 主要差距與基礎(chǔ) | 自主率 |
計(jì)算、控制類芯片 | MCU、GPU、FPGA等通用芯片領(lǐng)域高度壟斷，前三大市占率約7成，面向ADAS的ASIC技術(shù)路線尚不確定，國(guó)內(nèi)初創(chuàng)企業(yè)較多。 | ＜1% |
傳感器 | 在車身感知領(lǐng)域國(guó)外企業(yè)高度壟斷，前三大市占率70%以上，國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)不足，在視覺、毫米波雷達(dá)等新興環(huán)境傳感器領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)具有一定基礎(chǔ)，部分已實(shí)現(xiàn)商用車、工程車等領(lǐng)域的應(yīng)用。 | 4% |
功率半導(dǎo)體 | IGBT、MOSDT領(lǐng)域與國(guó)外差距較大，國(guó)內(nèi)在功率分立器件和模塊等領(lǐng)域更為擅長(zhǎng)，三代化合物半導(dǎo)體領(lǐng)域國(guó)內(nèi)正在布局。 | 8% |
通信類芯片 | V2X屬于增量市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)依靠5G布局右發(fā)展基礎(chǔ)。 | ＜3% |
存儲(chǔ)器芯片 | 存儲(chǔ)器屬于車用半導(dǎo)體增量市場(chǎng)，主要被美光、三星等壟斷，國(guó)內(nèi)在車用SRAM、利基型DRAM等環(huán)節(jié)有基礎(chǔ)。 | 8% |
電源管理芯片（PMIC） | 由于車規(guī)級(jí)產(chǎn)品要求嚴(yán)格，擴(kuò)產(chǎn)較慢，因此電源管理IC成為了最為短缺的芯片之一。全球前五大PMIC供應(yīng)商分別為德州儀器、Dialog、高通、意法半導(dǎo)體、英飛凌，CR5達(dá)46%，其中歐美企業(yè)更是在中國(guó)占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額，國(guó)內(nèi)十大上市公司電源管理芯片的市場(chǎng)份額不超過6.83%。 | ＜7% |
其他 | / | ＜3% |
超級(jí)充換電中心四面開花，雄心勃勃的廣汽砸重金保障半導(dǎo)體供應(yīng)鏈
據(jù) Gartner, Inc. 稱，到 2025 年，芯片短缺以及電氣化和自動(dòng)駕駛等趨勢(shì)將推動(dòng)前 10 名汽車原始設(shè)備制造商 (OEM) 中的 50% 設(shè)計(jì)自己的芯片。近日，廣汽集團(tuán)與粵芯半導(dǎo)體，就工業(yè)及汽車芯片進(jìn)行深度合作，主要目的在于確保半導(dǎo)體供應(yīng)鏈安全和穩(wěn)定。
事實(shí)上，廣汽資本于2021年3月投資粵芯半導(dǎo)體。廣汽通過創(chuàng)新的鏈主思維，廣汽資本以粵芯半導(dǎo)體為核心，用投資逐步構(gòu)建出半導(dǎo)體/芯片生態(tài)圈，打通產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)和資源，覆蓋半導(dǎo)體材料、晶圓制造、高性能芯片研發(fā)、車規(guī)級(jí)MCU芯片制造等核心產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，從汽車應(yīng)用場(chǎng)景出發(fā)對(duì)半導(dǎo)體/芯片領(lǐng)域進(jìn)行產(chǎn)業(yè)培育和賦能，加速汽車芯片國(guó)產(chǎn)替代的進(jìn)程。在提升汽車芯片供應(yīng)鏈安全的同時(shí)，還圍繞下一代半導(dǎo)體進(jìn)行前瞻布局，推進(jìn)/布局自研芯片、車規(guī)產(chǎn)品，從根本上解決車企缺芯難題，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型。
據(jù)芯八哥觀察，廣汽全力布局汽車芯片供應(yīng)鏈可能與其規(guī)劃的超級(jí)充換電站有著直接關(guān)系。4月21日消息，廣汽埃安官方宣布，首座超級(jí)充換電中心正式落地廣州南大干線。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)充換電系統(tǒng)，為未來無人駕駛自動(dòng)充換電提供一體式服務(wù)。
該超級(jí)充換電站采用光伏能源發(fā)電，打造光、儲(chǔ)、充、換一體補(bǔ)給生態(tài)和電池循環(huán)生態(tài)。充電站內(nèi)配備A480超充樁，擁有目前最快的480kW充電功率，最大電流達(dá)600A，充電5分鐘可獲得200km續(xù)航。站內(nèi)還提供快速換電服務(wù)，汽車泊車進(jìn)入換電區(qū)，2.5分鐘就能完成電池更換，讓汽車迅速恢復(fù)續(xù)航。
此外，充電和換電的過程完全自動(dòng)，支持全自動(dòng)無人泊車、自動(dòng)拔插充電槍、自動(dòng)換電池等多項(xiàng)功能，車主無需下車就能完成充換電。充電站還支持ETC式便捷充電，綁定廣汽埃安App后，每次充完電自動(dòng)扣費(fèi)。埃安超充車主還可享受自建站服務(wù)費(fèi)全免、合建站服務(wù)費(fèi)減半等優(yōu)惠，平均百公里電費(fèi)不到10元。
廣汽埃安超級(jí)充換電中心概況及核心亮點(diǎn)
按照計(jì)劃，廣汽埃安還將在已有的車、樁量產(chǎn)超充技術(shù)基礎(chǔ)上，計(jì)劃2022年內(nèi)在廣州市轄區(qū)內(nèi)建成220座充電站，實(shí)現(xiàn)3km半徑覆蓋；到2025年這一數(shù)字將增加到1000座，實(shí)現(xiàn)1.5km半徑覆蓋，通過增建充換中心等多種形式將廣州打造成全球首個(gè)“埃安超充之都”。
從現(xiàn)有的充電站建設(shè)成本來看，以蔚來為例，充電站成本中初始設(shè)備成本占比最高，按照32個(gè)直流樁+12個(gè)交流樁的配置，假設(shè)直流樁/交流樁單價(jià)分別為2/0.2萬元，則初始設(shè)備約為170萬元。而特斯拉超充電站造價(jià)約為200萬元。廣汽埃安超級(jí)充換電中心配備A480超充樁，擁有目前最快的480kW充電功率，造價(jià)估計(jì)在500萬元。其中IGBT、MOS等半導(dǎo)體器件占比在25%左右。
而現(xiàn)存換電站方面，其建設(shè)成本、運(yùn)營(yíng)成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于充電站。換電站需要一套專用設(shè)備，如蔚來的建造成本在200萬左右，特斯拉換電站造價(jià)約為300萬。廣汽埃安超級(jí)充換電中心擁有全自動(dòng)換電等優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)造價(jià)比蔚來和特斯拉換電要高的多。IGBT等半導(dǎo)體器件成本將達(dá)100萬元。
可見，若未來廣汽埃安還計(jì)劃將超級(jí)充電站拓展到全國(guó)約300個(gè)城市，基本實(shí)現(xiàn)對(duì)地級(jí)及以上城市的全覆蓋，這將帶來巨大的半導(dǎo)體器件需求市場(chǎng)。
除了充換電成本，廣汽埃安超級(jí)充換電中心，還包含儲(chǔ)能站和光伏發(fā)電成本。如家庭分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)期成本一般包括組件、逆變器、支架、施工、輸配電線路、輔材等部分，而組件約50%-60%；逆變器約6.5%-13%。儲(chǔ)能站方面，BMS/PCS等半導(dǎo)體器件成本占比約18%。
綜合估算來看，每座廣汽埃安每座充換電中心投資額約為1600萬元，其中，半導(dǎo)體器件成本預(yù)計(jì)在324萬左右。廣汽埃安計(jì)劃2022年在廣東省建造220座超級(jí)充換電中心將帶動(dòng)半導(dǎo)體器件約7.04億元，其2025年建設(shè)1000座超級(jí)充換電站帶來的半導(dǎo)體器件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)32億元。
編輯：ZQY 最后修改時(shí)間：2022-07-15
