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小小的“電子工業(yè)用鹽MLCC” 居然撼動(dòng)了中國電子制造業(yè)的根基，這是盛世下的危言聳聽嗎？
唇亡齒寒，最大的元器件市場，卻沒有絲毫的價(jià)格話語權(quán)，這是中國鋼鐵劇本的重演嗎？
配角的春天
如果想問MLCC火不火，那就到華強(qiáng)北去看看吧，連賣腸粉的都可以給你報(bào)出今天0402/0603的出貨價(jià)！ 2018年春節(jié)后，華強(qiáng)北元器件鋪位一票難求，新增的大部分是哭著喊著要賣MLCC和電阻的菜鳥。
而我們熟知的0603，0402等通用中容的電容電阻，大部分現(xiàn)貨價(jià)格已經(jīng)上漲了10倍，有些夸張的數(shù)字，比如30-50倍等字眼，就不想跳出來嚇人了！
現(xiàn)在，賣MLCC等容阻的人，基本上都是電子制造業(yè)供應(yīng)鏈渠道的人上人。以前上門推銷，見到的都是小嘍啰，而且還有一堆的苛刻條件，以及長長的賬期，F(xiàn)在上門，見到的都是采購總監(jiān)甚至VP和CEO，而且笑臉相迎，現(xiàn)金沒有問題，只要你能搞定貨源貨期。
賣電容電阻的，一夜之間，揚(yáng)眉吐氣，四季如春，怎一個(gè)風(fēng)光無限？！
制造業(yè)的災(zāi)難
這一波狂漲行情，成就了多少炒家和億萬富豪，我們不得而知。但是，又有多少制造企業(yè)陷入哀嚎，甚至崩潰，我們更是難以想象！
目前，很多電子制造企業(yè)已經(jīng)成立了“容阻辦”。更為夸張的是，某生產(chǎn)企業(yè)20個(gè)采購，其中16個(gè)采購的任務(wù)是尋找電容電阻。某生產(chǎn)企業(yè)，以前的容阻供應(yīng)商只有5家，現(xiàn)在增加到250家，心里都沒底，還在滿世界找貨！
因?yàn)閹最w被動(dòng)物料，陷入停產(chǎn)的，放假的，還有即將面臨生產(chǎn)斷供的，更是比比皆是，這一點(diǎn)都不夸張！
城門失火殃及池魚，很多賣主控芯片的，居然也遇到了煩惱。采購們說，你們?nèi)绻軒臀腋愣ㄗ枞荩揖湍媚銈兊男酒，要不然，我們也開不了工。
向來是主角的芯片，這次居然敗在了MLCC等小角色下，簡直讓人匪夷所思！我想，最近芯片大佬們的高爾夫球局，球友都開始換成容阻老大了吧？
也許，這一波容阻漲價(jià)和缺貨潮，制造業(yè)至少要多付出5%-15%的成本！這對于利潤微薄，如履薄冰的電子制造企業(yè)來說，簡直是一場措不及防的災(zāi)難！
澡堂的蓄水量
一般來講，被動(dòng)元件平均占BOM物料清單的80%，占PCBA成本的20%左右，電容電阻電感的存在感極低，江湖地位真的很被動(dòng)，這也是被動(dòng)元件名字的由來吧！
電容2017年全球規(guī)模約為 210億美元，中國約為 1000 億元。而其中占比最大的陶瓷電容MLCC全球規(guī)模約110億美元，中國約為520億元左右。
而電阻電感等占比更低，2017年全球片式電阻規(guī)模約50億美元，中國約為220億元；2017年全球片式電感規(guī)模約30億美元，中國約為130億元。
2017年，中國大陸市場容阻感總體規(guī)模約1515億元，相比3萬億的PCBA成本，幾乎等同于陪太子讀書。同時(shí)，被動(dòng)元件的復(fù)合年均增長率為6.29%，看起來，這是一片溫和平靜的小市場。
打破平衡
目前被動(dòng)元件市場格局是日系廠商占絕對主導(dǎo)，僅村田和TDK兩家就占據(jù)全球接近50%的市場份額；臺灣被動(dòng)元件廠商超過55家，主要廠商包括國巨、華新科、華科、厚聲，大毅等，目前，隨著不斷發(fā)展和擴(kuò)張性并購，全臺灣被動(dòng)元件產(chǎn)值躍居全球第二。
多年來，由于通用型容阻感利潤淡泊，而且，隨著三星電機(jī)這個(gè)價(jià)格大鱷的切入，市場更是雪上加霜。這很容易讓人誤會(huì)，容阻感是不是已經(jīng)日薄西山，無可救藥了？
于是，歐美日韓廠商積極轉(zhuǎn)型利潤豐厚的汽車電子市場，尤其是新能源汽車市場，試圖保持高毛利和競爭壁壘。而在現(xiàn)有的中低端產(chǎn)品中，要么維持產(chǎn)能，要么轉(zhuǎn)產(chǎn)中高端。
也有人說，這波被動(dòng)元件需求提升來自產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變，需求端有礦機(jī)、汽車電子、工業(yè)類小型化高容、高規(guī)產(chǎn)品以及RF組件，對被動(dòng)元件使用數(shù)量驟升。反正，漲價(jià)的理由一堆一堆。
25%-30%的市場缺口，杠桿效應(yīng)+蝴蝶效應(yīng)，讓炒家們找到了價(jià)格狂飆的高速通道，于是MLCC等被動(dòng)小火車就開始失控了！
爆炒MLCC
據(jù)傳，由于一部分臺灣企業(yè)有意捂盤不放貨或者少放貨，這讓渠道炒家們看到了暴炒的機(jī)會(huì)。很多人懷疑，不排除有少部分原廠直接或間接參與了瓜分暴利的饕餮盛宴。
臺灣國巨、華新，華新科等已經(jīng)多次上調(diào)MLCC價(jià)格，有的價(jià)格總漲幅接近100%。而厚聲，大毅等貼片電阻企業(yè)也不甘落后，連聲喊漲，連大陸的風(fēng)華高科，三環(huán)，宇陽等也跟進(jìn)了漲價(jià)。
據(jù)說，目前的MLCC等，高端產(chǎn)品不敢漲價(jià)（大客戶），只有低端在漲（中小客戶）。而漲價(jià)理由，很多都是渠道商的各種噱頭。而且，供應(yīng)商原廠的漲價(jià)幅度，在渠道商這里會(huì)成倍放大。
尤其是華強(qiáng)北，參與MLCC等炒貨的商家超過30-40%，大大小小的各種商鋪，房間，堆滿了村田，三星，國巨，厚聲，TDK等品牌的容阻。
而價(jià)格，就像脫韁的野馬，完全失控。MLCC的0603-104K 50V，從5元漲到了110元，0402 16V從3元漲到了33元。芯片電阻0402 5% OR漲幅也超過了10倍。
原廠沒有貨，那就去代理商那里找，然后是貿(mào)易商。更為夸張的是，還有些人找到了客戶端的EMS和ODM企業(yè)，試圖從客戶的倉庫里騰挪出MLCC來高價(jià)倒賣。
掘地三尺，全民皆兵，就像當(dāng)年美國西部的淘金大軍；坐地漲價(jià)，上躥下跳，容阻的渠道端已經(jīng)徹底失控了。但水泥電阻卻沒怎么漲價(jià)，這讓水泥電阻本土品牌星宇佳的老板老謝，有點(diǎn)失落。
據(jù)傳，部分莊家已經(jīng)打掃戰(zhàn)場，開始撤退；擊鼓傳花，總要有人買單，那誰是這個(gè)“幸運(yùn)兒”呢？
操控陰影
20-30%的市場缺口，6.9%的年增長率，居然萌生了10倍以上的暴利空間，這顯然不符合商業(yè)規(guī)律！無論是原廠，還是代理，都驚呼看不懂！
中小客戶看不懂就算了，華強(qiáng)北看不懂也算了，反正大家都是散戶，沒什么好說的。難道這些捂盤囤貨的人，連他們都看不懂嗎？如果有人控制上游原材料，比如陶瓷基板、比如拍賣機(jī)制等，期間一點(diǎn)點(diǎn)放貨，饑餓營銷，情況會(huì)怎么樣？
2018年3月21日，歐盟委員會(huì)認(rèn)定9家日本企業(yè)在1998-2012年間對鋁質(zhì)電解電容/鉏質(zhì)電解電容進(jìn)行價(jià)格壟斷，并合計(jì)開出約2.54億歐元罰款。
此前，發(fā)改委曾就存儲器持續(xù)漲價(jià)問題多次約談三星，目前存儲器價(jià)格已經(jīng)開始下滑。而以MLCC為代表的被動(dòng)元器件，仍在持續(xù)漲價(jià)。
唇亡齒寒，又該誰站出來管一管中國市場上失控的MLCC等容嬤嬤們呢？
此消彼長
2017年，大基金第一期1200億元投入完畢，芯片產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)群基本覆蓋，產(chǎn)業(yè)一派繁榮。同期，2017年，中國進(jìn)口2500億美元芯片，比2016年多約230億美元，而這230億美元，大部分來自于芯片漲價(jià)，我們無端就多付出了1450億元。
此消彼長，中國人還多支出了250億元的成本！不過這還沒完，更厲害的“絞殺”套路，還在后面呢！毫不起眼的配角MLCC容嬤嬤幽幽而來，中國市場1500億元的容阻感被動(dòng)元件，可能就硬生生賣出了3-5千億元來。
2018年3月28日，中國制造業(yè)普天同慶，國家增值稅減免超過2400億元，可惜不經(jīng)意間，這2400億元，就被容嬤嬤給強(qiáng)取豪奪走了。
大贏家國巨
目前，國巨已經(jīng)是全球第一大芯片電阻 (R-Chip) 制造商、全球第三大積層陶瓷電容 (MLCC) 供貨商。國巨2017年財(cái)報(bào)，第4季毛利率沖上43.7%，年成長19%，比IC設(shè)計(jì)龍頭聯(lián)發(fā)科的37.4%還多出6.3%。2018年3月，國巨公司的股價(jià)已經(jīng)突破500元新臺幣，一年漲幅超過了520%。成功補(bǔ)位，精準(zhǔn)營銷，國巨成為了本輪MLCC漲價(jià)的最大贏家。
2013年，國巨電子董事長陳泰銘躋身某知名雜志評選的全球十大收藏家行列！據(jù)說，陳泰銘在幕后主導(dǎo)的功力無人能及，唯有距離，讓他春風(fēng)化雨。正如外界多次傳出他和香港明星關(guān)之琳緋聞，而他卻在高處，聽濤聞聲，巍然不動(dòng)！
陳泰銘認(rèn)為，這次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)改變，供應(yīng)商依舊節(jié)制擴(kuò)產(chǎn)，加上設(shè)備交期拉長至14個(gè)月到18個(gè)月，將使產(chǎn)業(yè)景氣強(qiáng)度持續(xù)較久，不僅對2018年看法樂觀，更會(huì)延續(xù)到2019年。
絞殺未來
一直以來，日、韓企業(yè)主要生產(chǎn)中高端MLCC產(chǎn)品，而中國大陸地區(qū)、臺灣地區(qū)企業(yè)則立足于中低端市場。但是，臺灣國巨通過并購和擴(kuò)產(chǎn)升級，逐漸殺進(jìn)了第一集團(tuán)。
MLCC產(chǎn)能高度集中，其中前五大廠商是村田、三星電機(jī)、國巨、太陽誘電和TDK合計(jì)占據(jù)總市場份額的85%。中國大陸的宇陽、風(fēng)華高科、三環(huán)、火炬電子等MLCC廠商全球市占率不超過8%。
而日本和韓國四大MLCC制造商（村田，太陽誘電，TDK，三星）已經(jīng)大步向汽車電子、5G等高價(jià)值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。當(dāng)我們還在中低端市場混戰(zhàn)的時(shí)候，競爭對手已經(jīng)在布局未來的新戰(zhàn)場了！
編者按
最大的需求市場，卻任人魚肉，予取予求，這是何等的悲哀！如果中國核心元器件不強(qiáng)大，不縮小差距，“中國制造2025”的強(qiáng)國夢，永遠(yuǎn)都是鏡花水月，隨時(shí)都有可能被無端暫停，隨時(shí)都有可能被中途絞殺！
至少現(xiàn)在，路還在陽光下，局面還在掌控中，看在容嬤嬤精神失常的份上，請有關(guān)部門將她帶回精神病院吧，起碼她需要冷靜下來了！
備注：如有冒犯各路神仙，請多多包涵！
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