一個(gè)價(jià)值百億的芯片大單正砸向汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈
根據(jù)最發(fā)布的《機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行安全技術(shù)條件》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)第2號(hào)修改單，2022年1月1日起國(guó)內(nèi)新產(chǎn)乘用車(chē)統(tǒng)一要求配備EDR（即 Event Data Recorder，汽車(chē)事件數(shù)據(jù)記錄系統(tǒng)），俗稱(chēng)汽車(chē)黑匣子。由此，國(guó)內(nèi)汽車(chē)行業(yè)將規(guī)模推廣執(zhí)行全新的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)內(nèi)EDR市場(chǎng)迎來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
據(jù)悉，中國(guó)EDR標(biāo)準(zhǔn)（C-EDR）已在確定分A、B兩個(gè)階段推進(jìn)，2021年新車(chē)正式實(shí)施A級(jí)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，2023年起開(kāi)始實(shí)行B級(jí)。
中國(guó)EDR標(biāo)準(zhǔn)分階段實(shí)施
資料來(lái)源：華西證券
| EDR是什么
鑒于很多讀者對(duì)于EDR還是比較陌生，所以我們先簡(jiǎn)單科普一下。
大部分人應(yīng)該都聽(tīng)說(shuō)過(guò)飛機(jī)上的黑匣子，與之類(lèi)似，汽車(chē)EDR可以完整、準(zhǔn)確地記錄汽車(chē)行駛過(guò)程中的速度、加速度、制動(dòng)狀態(tài)、踏板位置等信息，更好的幫助我們了解并分析汽車(chē)的行駛軌跡，尋找車(chē)禍（假如）的真正原因。
相對(duì)于我們之前常用的行車(chē)記錄儀，我們可以簡(jiǎn)單理解為EDR是它的升級(jí)版。它一般是集成在安全氣囊中的一個(gè)模塊，記錄的數(shù)據(jù)會(huì)上傳到云端備份，但導(dǎo)出這一類(lèi)數(shù)據(jù)需要通過(guò)專(zhuān)用軟件在電腦上再現(xiàn)，由于保密性及安全性要求高，專(zhuān)用軟件的價(jià)格較貴且門(mén)檻高。
EDR系統(tǒng)示意圖
從國(guó)外市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，2014年以來(lái)美國(guó)和歐洲等發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)逐步推廣使用EDR，相較海外車(chē)廠部分EDR可以跟氣囊控制器合二為一，國(guó)內(nèi)的EDR標(biāo)準(zhǔn)推薦使用獨(dú)立系統(tǒng)為主。
總的來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)外新能汽車(chē)的快速發(fā)展，EDR迎合了汽車(chē)電子化的迫切需求，各國(guó)對(duì)于加速推進(jìn)EDR的推廣已達(dá)成共識(shí)，汽車(chē)市場(chǎng)的變革將給EDR供應(yīng)鏈帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。
| EDR新規(guī)帶來(lái)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)
從EDR產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，一其主要包括兩個(gè)部分，一個(gè)是核心元器件，主要為主控芯片（MCU）、存儲(chǔ)模塊和傳感模塊等產(chǎn)品，另外一個(gè)是EDR信息提取數(shù)工具，也稱(chēng)CDR（數(shù)據(jù)讀取方案）。
其中，在主控芯片（MCU）方面，目前國(guó)內(nèi)主要有兆易創(chuàng)新、國(guó)民技術(shù)等領(lǐng)先廠商，華燦光電（收購(gòu)MEMSIC）、歌爾股份等MEMS傳感器廠商，兆易創(chuàng)新、北京君正等存儲(chǔ)芯片廠商。模組方面國(guó)內(nèi)廠商主要集中在商用車(chē)領(lǐng)域，包括鴻泉物聯(lián)、啟明信息等。
CDR方面，目前國(guó)內(nèi)美亞柏科有一定布局，全球主要供應(yīng)商是博世，特斯拉也有自己的讀取工具。
整體來(lái)看，國(guó)內(nèi)公司對(duì)車(chē)載EDR市場(chǎng)布局很少，僅有少數(shù)公司有相對(duì)成熟的EDR相關(guān)產(chǎn)品。隨著國(guó)內(nèi)EDR政策標(biāo)準(zhǔn)的落地，未來(lái)EDR市場(chǎng)上游核心元器件和集成廠商將迎來(lái)巨大的利好。
從EDR市場(chǎng)空間來(lái)看，相較于美國(guó)新車(chē)99%以上的市場(chǎng)滲透率，國(guó)內(nèi)還處于發(fā)展初期，市場(chǎng)滲透率不到5%，存在巨大的發(fā)展空間。
根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，未來(lái)幾年我國(guó)乘用車(chē)年銷(xiāo)量均超過(guò)2000萬(wàn)輛，我們按照EDR模塊（不包括CDR根據(jù)）/臺(tái)800元、90%的普及率測(cè)算，可以得出國(guó)內(nèi)每年汽車(chē)EDR模塊市場(chǎng)規(guī)模約144億元。
近年來(lái)國(guó)內(nèi)乘用車(chē)年銷(xiāo)量超過(guò)2000萬(wàn)輛
按照國(guó)內(nèi)每年20萬(wàn)起以上的汽車(chē)事故率測(cè)算，參照博世CDR工具36000-43000元左右的價(jià)格，可以得出國(guó)內(nèi)每年CDR工具規(guī)模約75億元。綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)EDR模塊+CDR工具每年潛在市場(chǎng)容量超過(guò)219億元。
此外，目前國(guó)內(nèi)EDR主要以獨(dú)立系統(tǒng)的形式安裝，根據(jù)國(guó)外發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，未來(lái)EDR主要集成于汽車(chē)的安全氣囊模塊，EDR功能模塊【EDR模塊、CDR工具+軟件維護(hù)費(fèi)（6000元/年）】單車(chē)ASP預(yù)估將超過(guò)1000元。從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，MEMS傳感器、車(chē)用存儲(chǔ)芯片、車(chē)用MCU等產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤孑^大。
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綜上，隨著汽車(chē)進(jìn)入電動(dòng)智能化時(shí)代，EDR逐漸成為市場(chǎng)剛性需求，未來(lái)有望逐漸取代部分行車(chē)記錄儀市場(chǎng)，新增市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)百億元。同時(shí)，汽車(chē)EDR將帶動(dòng)車(chē)用存儲(chǔ)、MEMS傳感器及車(chē)用MCU等一批核心元器件供應(yīng)鏈發(fā)展，未來(lái)發(fā)展空間巨大。
編輯：zqy 最后修改時(shí)間：2023-02-28
