這些大廠占據(jù)汽車TPMS芯片價(jià)格主導(dǎo)權(quán)，國(guó)產(chǎn)廠商如何突圍？
什么是TPMS？
胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（簡(jiǎn)稱TPMS ） ， 是一種采用無(wú)線傳輸技術(shù)，利用固定于汽車輪胎內(nèi)的高靈敏度微型無(wú)線傳感裝置在行車或靜止的狀態(tài)下采集汽車輪胎壓力、溫度等數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)傳送到駕駛室內(nèi)的主機(jī)中，以數(shù)字化的形式實(shí)時(shí)顯示汽車輪胎壓力和溫度等相關(guān)數(shù)據(jù)，并在輪胎出現(xiàn)異常時(shí)（預(yù)防爆胎） 以蜂鳴或語(yǔ)音等形式提醒駕駛者進(jìn)行預(yù)警的汽車主動(dòng)安全系統(tǒng)。
整套TPMS由傳感器和接收器組成，傳感器安裝于輪胎，接收器安裝于駕駛室內(nèi) ，對(duì)氣壓過(guò)低、氣壓過(guò)高以及快速漏氣等異常狀態(tài)及時(shí)發(fā)出報(bào)警。
TPMS工作原理
監(jiān)測(cè)模塊：包括MEMS壓力傳感器、溫度傳感器、加速度傳感器等。傳感器監(jiān)測(cè)輪胎實(shí)時(shí)信息，這些信息經(jīng)模數(shù)轉(zhuǎn)換電路轉(zhuǎn)化后傳送給執(zhí)行模塊。
處理計(jì)算模塊：包括集成了低頻和射頻通信技術(shù)的MCU、三維發(fā)射天線以及RF發(fā)射單元。其中MCU處理調(diào)制傳感器傳來(lái)的信息，并通過(guò)RF發(fā)射單元發(fā)送給接收器。
接收模塊：包括天線、MCU和顯示器等。接收模塊接收信息并通知駕駛員。
TPMS千億市場(chǎng)爆發(fā)，關(guān)注汽車后市場(chǎng)
TPMS系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)潛力較大，預(yù)計(jì)到2025年中國(guó)TPMS系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1419億元人民幣，國(guó)產(chǎn)芯片切入市場(chǎng)有望抬高行業(yè)利潤(rùn)空間。
中國(guó)TPMS芯片市場(chǎng)規(guī)模（億元）
政策要求2020年起所有在產(chǎn)車輛強(qiáng)制安裝，因此2020年起TPMS芯片需求量出現(xiàn)躍遷。目前海外TPMS芯片供應(yīng)商處于壟斷地位，國(guó)產(chǎn)芯片想要切入市場(chǎng)可能需要做出價(jià)格讓步，新進(jìn)入者未來(lái)可能拉低市場(chǎng)價(jià)格。
中國(guó)TPMS系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模（億元）
總體來(lái)看，未來(lái)3-5年，隨著技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，TPMS系統(tǒng)監(jiān)測(cè)可靠度更高，功能也更加豐富，有望提升TPMS系統(tǒng)在后裝市場(chǎng)的滲透率及滿足產(chǎn)品升級(jí)的需求。
TPMS格局：國(guó)外大廠主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)廠商正在崛起
TPMS產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)較長(zhǎng)，上游主要分為各類傳感器、MCU、射頻模塊等材料商及芯片整體集成商和電池等，是TPMS產(chǎn)品的核心，電池決定了TPMS產(chǎn)品的使用壽命，目前市場(chǎng)芯片、電池環(huán)節(jié)主要由國(guó)外巨頭占據(jù)市場(chǎng)，議價(jià)能力較強(qiáng)，中游主要為TPMS系統(tǒng)集成商，整體技術(shù)要求較上游低，國(guó)產(chǎn)化水平較高，下游主要分為前端和后端，前端滲透率較高，后端水平仍較低。
TPMS行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
在全球TPMS芯片領(lǐng)域市場(chǎng)內(nèi)，英飛凌、恩智浦和GE等國(guó)際半導(dǎo)體廠商占據(jù)市場(chǎng)主要地位，數(shù)據(jù)顯示全球TPMS芯片CR3占比達(dá)81%，其中英飛凌和恩智浦占比最高，分別達(dá)45%和23%，這兩家企業(yè)作為全球汽車芯片企業(yè)龍頭企業(yè)，在TPMS領(lǐng)域英飛凌占據(jù)優(yōu)勢(shì)。GE位列第三占比13%左右，此外還有Melexis、Sensata瑞薩電子等企業(yè)。
全球汽車TPMS芯片競(jìng)爭(zhēng)格局
當(dāng)前國(guó)內(nèi)的TPMS芯片廠商主要包括廣東合微、琻捷電子、四維圖新旗下的杰發(fā)科技等，皆已具備芯片量產(chǎn)能力，其中廣東合微占比國(guó)內(nèi)4%左右市場(chǎng)份額。廣東合微TPMS芯片產(chǎn)品HIWAY800為國(guó)內(nèi)首款專為胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的芯片，尺寸全球最小，可對(duì)輪胎的氣壓、溫度進(jìn)行實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確地測(cè)量。
中國(guó)TPMS芯片市場(chǎng)格局
TPMS芯片存在技術(shù)壟斷，供應(yīng)商掌握定價(jià)權(quán)。目前能提供完整芯片供應(yīng)商全球僅有英飛凌、飛思卡爾、GE等幾家，形成高準(zhǔn)入壁壘。隨著中國(guó)本土廠商杰發(fā)科技胎壓監(jiān)測(cè)傳感器芯片研制成功，并獲得數(shù)萬(wàn)顆量產(chǎn)訂單，其打破了胎壓監(jiān)測(cè)傳感器芯片基本由外國(guó)廠商壟斷的局面，有望實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代，市場(chǎng)空間廣闊。
國(guó)內(nèi)行業(yè)格局仍有整合空間，行業(yè)出清開始加速。從全球范圍看，TPMS 行業(yè)森薩塔一家獨(dú)大，2018 年市占率 55%，德國(guó)大陸緊隨其后，為 23%，其他供應(yīng)商市場(chǎng)份額均遠(yuǎn)小于前兩家。 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)保隆科技市占率較高，2018 年為 29%，大陸為 20%，森薩塔為 19%。國(guó)內(nèi)行業(yè) CR3 為 68%，較為集中。
全球 TPMS 市場(chǎng)份額
對(duì)比全球，國(guó)內(nèi) TPMS 行業(yè)格局仍有較大整合空間。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)因 2020 年增量明確，眾多小型供應(yīng)商采取了低價(jià)搶占市場(chǎng)的策略，導(dǎo)致近年TPMS 價(jià)格下降較快。據(jù)估算，2014 年至 2018 年國(guó)內(nèi) TPMS 單價(jià)降幅在 50%左右。 隨著 2020 年 1 月法規(guī)強(qiáng)制執(zhí)行，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)放緩，行業(yè)格局逐漸成形。市占率較低的中小 TPMS 供應(yīng)商將被加速淘汰，龍頭供應(yīng)商市場(chǎng)份額有望進(jìn)一步提升。
中國(guó) TPMS 市場(chǎng)份額
國(guó)產(chǎn)替代加速，國(guó)內(nèi)TPMS廠商突圍
英飛凌SP37是早期全球TPMS最早一顆單芯片方案胎壓芯片集成，同時(shí)也是應(yīng)用最廣泛的TPMS，目前已停產(chǎn)，由SP40替代，恩智浦旗下飛思卡爾FXTH87E是2014年推出的芯片，其基本性能都是針對(duì)SP37的特性做了一些提升。目前英飛凌產(chǎn)品已更新至SP40+，支持兩個(gè)壓力測(cè)量范圍，100~500kPa和100~900kPa，該芯片僅需要非常少的外設(shè)器件，SP40+的平均靜態(tài)電流是245nA左右，飛思卡爾也已更新至NTM88，與英飛凌SP40性能差距較小，價(jià)格優(yōu)勢(shì)不明顯。國(guó)產(chǎn)化四維圖形旗下產(chǎn)品杰發(fā)第二代產(chǎn)品AC5121對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平，目前供貨單價(jià)較貴。
國(guó)內(nèi)外主要TPMS芯片對(duì)比
中國(guó)TPMS滲透率從2016年開始才有顯著提高，目前市場(chǎng)上供應(yīng)量較大的為合資品牌（德國(guó)大陸、太平洋、橙的等）和保隆，中國(guó)自主品牌如萬(wàn)通智控、聯(lián)創(chuàng)汽車電子、鐵將軍、駛安特等均只針對(duì)少數(shù)車廠，出貨量較小。
中游本質(zhì)是集成商，通過(guò)采購(gòu)上游完整的芯片解決方案產(chǎn)品和電池，集成后進(jìn)入零部件供應(yīng)體系，最終交付主機(jī)廠。中國(guó)TPMS供應(yīng)商較多， 市場(chǎng)集中度有待提高。
TPMS行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
1、技術(shù)端：集成化趨勢(shì)下單車價(jià)值量有望上升
TPMS系統(tǒng)未來(lái)將通過(guò)智能傳感器和其他系統(tǒng)形成集成網(wǎng)路并朝著智慧網(wǎng)聯(lián)的方向發(fā)展，可實(shí)現(xiàn)智能輪胎信息的無(wú)源測(cè)量和無(wú)線發(fā)送。
TPMS發(fā)展趨勢(shì)：高度集成化、無(wú)線無(wú)源化
資料來(lái)源：《TPMS 解決方案白皮書》
TPMS由最初的間接式胎壓監(jiān)測(cè)發(fā)展到直接式胎壓監(jiān)測(cè)，由內(nèi)置單一壓力傳感器發(fā)展到多傳感器集成（壓力、溫度、加速度、電壓傳感器）。
總體來(lái)看，TPMS系統(tǒng)建立在多傳感器的基礎(chǔ)上，屬于智慧網(wǎng)聯(lián)的感知層，未來(lái)TPMS監(jiān)測(cè)可靠度更高，功能也更加豐富，將逐漸和其他系統(tǒng)形成集成網(wǎng)絡(luò)并朝著智慧網(wǎng)聯(lián)的方向發(fā)展；將對(duì)識(shí)別信號(hào)進(jìn)行分析處理，傳輸給執(zhí)行機(jī)構(gòu)，使車輛具備智能環(huán)境感知能力，能夠自動(dòng)分析車輛行駛的安全及狀態(tài)。
考察TPMS發(fā)展路徑可以發(fā)現(xiàn)，TPMS由最初的間接式胎壓監(jiān)測(cè)發(fā)展到直接式胎壓監(jiān)測(cè)，由內(nèi)置單一壓力傳感器發(fā)展到多傳感器集成（壓力、溫度、加速度、電壓傳感器）？傮w來(lái)看，未來(lái)TPMS監(jiān)測(cè)可靠度更高，功能也更加豐富。單一芯片上的功能集成趨勢(shì)將提升TPMS單車價(jià)值量，有望抬高TPMS行業(yè)市場(chǎng)空間。
2、需求端：消費(fèi)升級(jí)將推動(dòng)AM市場(chǎng)
TPMS最早于上世紀(jì)90年代作為豪車配置面向市場(chǎng)，隨后逐步用于中高端車型增強(qiáng)用戶體驗(yàn)，海外政策的出現(xiàn)大幅加快了TPMS在全球OEM市場(chǎng)的平民化過(guò)程。但即使沒(méi)有政策，TPMS的功能也沒(méi)有變。TPMS提高行駛安全性與燃油經(jīng)濟(jì)性，能夠減少后續(xù)維修保養(yǎng)的經(jīng)濟(jì)和精力消耗，TPMS滲透率自發(fā)存在上升趨勢(shì)。伴隨消費(fèi)者對(duì)汽車安全舒適性的追求，消費(fèi)升級(jí)將繼續(xù)推動(dòng)AM市場(chǎng)這一政策死角。
編輯：admin 最后修改時(shí)間：2022-09-20
