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泰國(guó)，佛教之國(guó)。人們對(duì)這個(gè)國(guó)家的印象還停留在其特有的文化娛樂(lè)活動(dòng)，以及當(dāng)?shù)馗魇礁鳂拥穆糜尉包c(diǎn)、風(fēng)景宜人的海灘島嶼、豐富可口的美食料理。
然而，泰國(guó)還有鮮為人知的另一面。泰國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)在東南亞排名第一，在世界排名第十，年產(chǎn)量超過(guò)200萬(wàn)輛，超過(guò)比利時(shí)、加拿大、英國(guó)、意大利、捷克和土耳其等國(guó)，有“亞洲底特律”之稱。Counterpoint在其最新報(bào)告表示，泰國(guó)是東南亞主要的區(qū)域汽車(chē)制造中心，該國(guó)Q1電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量占到了整個(gè)東南亞的79%。
那我們不禁要問(wèn)，泰國(guó)的汽車(chē)制造產(chǎn)業(yè)為何如此強(qiáng)勢(shì)？里面蘊(yùn)藏著什么樣的機(jī)會(huì)？對(duì)我們國(guó)內(nèi)汽車(chē)半導(dǎo)體業(yè)者又有哪些啟發(fā)？
日系車(chē)企主導(dǎo)泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)
根據(jù)Marklines統(tǒng)計(jì)，2022年，東盟國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量分別達(dá)到438萬(wàn)輛和343萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.9%和22.7%，是全球第五大和第六大汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)國(guó)（地區(qū)）。作為東盟第一大汽車(chē)生產(chǎn)和出口國(guó)家，泰國(guó)產(chǎn)銷(xiāo)分別為188萬(wàn)輛和89萬(wàn)輛，分別同比增長(zhǎng)11.7%和12.6%，汽車(chē)出口超過(guò)100萬(wàn)輛，占國(guó)內(nèi)產(chǎn)量超過(guò)一半。
泰國(guó)的汽車(chē)工業(yè)始于上世紀(jì)60年代，經(jīng)過(guò)60余年的發(fā)展，泰國(guó)形成了非常完善的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈，被外界譽(yù)為“亞洲底特律”。據(jù)了解，在零部件供應(yīng)上泰國(guó)有近700家一級(jí)汽車(chē)供應(yīng)商，汽車(chē)制造本土零部件采購(gòu)率高達(dá)98%。此外，泰國(guó)政府對(duì)汽車(chē)工業(yè)的政策支持不遺余力。
2022年8月，泰國(guó)政府批準(zhǔn)了兩項(xiàng)新的稅收優(yōu)惠政策，以促進(jìn)電動(dòng)汽車(chē)的推廣，并助力泰國(guó)打造東南亞電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)中心。泰國(guó)批準(zhǔn)自去年10月1日至2025年9月30日期間注冊(cè)使用的純電動(dòng)汽車(chē)的年度道路通行稅減免80％。此外，泰國(guó)政府還批準(zhǔn)從去年起至2025年5月底，免征在本地免稅區(qū)、自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)稅，并將進(jìn)口動(dòng)力電池視為當(dāng)?shù)刂圃斐杀荆ㄗ罡邽殡妱?dòng)汽車(chē)零售價(jià)的15％）免征關(guān)稅。此前，為鼓勵(lì)民眾購(gòu)置電動(dòng)汽車(chē)，泰國(guó)政府已大幅降低電動(dòng)汽車(chē)消費(fèi)稅。
作為東盟地區(qū)最大的汽車(chē)生產(chǎn)國(guó)，泰國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)長(zhǎng)期由日本汽車(chē)制造商主導(dǎo)。日系車(chē)在泰國(guó)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)幾十年，市場(chǎng)份額超過(guò)90%。Toyota Motor Thailand(TMT)的數(shù)據(jù)顯示，2022年泰國(guó)汽車(chē)銷(xiāo)量分廠商來(lái)看，豐田(含Lexus)同比增長(zhǎng)20.5%達(dá)288,809輛，市場(chǎng)占有率為34.0%，排名首位。其次為五十鈴增長(zhǎng)15.4%達(dá)212,491輛，本田下降6.6%至82,842輛，三菱增長(zhǎng)6.8%達(dá)50,385輛，福特增長(zhǎng)34.7%達(dá)43,628輛。
泰國(guó)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量井噴
由于電動(dòng)化轉(zhuǎn)型緩慢的日本車(chē)企占主導(dǎo)地位，在全球汽車(chē)工業(yè)向新能源轉(zhuǎn)型的過(guò)程中，泰國(guó)的步伐一直相對(duì)滯后。
不過(guò)，近年來(lái)隨著新能源汽車(chē)的興起，泰國(guó)政府將電動(dòng)車(chē)行業(yè)作為國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略的一部分，計(jì)劃到2025年將泰國(guó)國(guó)內(nèi)的新能源汽車(chē)產(chǎn)量擴(kuò)大至25萬(wàn)輛，到2030年將新能源汽車(chē)產(chǎn)量擴(kuò)大至75萬(wàn)輛，相當(dāng)于泰國(guó)國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)量的30%，最終將泰國(guó)打造成東盟，甚至亞洲新能源汽車(chē)的制造中心和出口基地。這就是著名的“30·30”政策。
為了實(shí)現(xiàn)到2030年電動(dòng)汽車(chē)普及率達(dá)到30%的目標(biāo)，泰國(guó)為每輛電動(dòng)汽車(chē)提供2057美元至4409美元的補(bǔ)貼，以幫助從汽油車(chē)轉(zhuǎn)向電動(dòng)車(chē)。在泰國(guó)，投資至少50億泰銖（約1.46億美元）生產(chǎn)電動(dòng)汽車(chē)的企業(yè)可以在3至8年內(nèi)免繳20%的企業(yè)稅。對(duì)電動(dòng)汽車(chē)關(guān)鍵零部件生產(chǎn)的額外激勵(lì)措施，可在5年內(nèi)享受50%的稅率折扣。此外，泰國(guó)為電動(dòng)汽車(chē)提供稅收優(yōu)惠和補(bǔ)貼，包括降低高達(dá)40%的進(jìn)口關(guān)稅。
得益于泰國(guó)政府強(qiáng)有力的電動(dòng)車(chē)政策，在2021年到2022年期間，泰國(guó)實(shí)現(xiàn)了電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量從2,000輛到13,454輛的跨越，同比增速高達(dá)588.5%。據(jù)《泰國(guó)民意報(bào)》報(bào)道，泰國(guó)純電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)呈跳躍式發(fā)展，目前行業(yè)對(duì)于2023年的電動(dòng)車(chē)年銷(xiāo)量預(yù)測(cè)超過(guò)5萬(wàn)輛。泰國(guó)Autolife數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，泰國(guó)電動(dòng)車(chē)總銷(xiāo)量已超3.17萬(wàn)輛。
在2023年1-6月的泰國(guó)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量榜中，比亞迪以1.12萬(wàn)輛的銷(xiāo)量排名第一，哪吒以5955輛位列第二；銷(xiāo)量前十的品牌中，中國(guó)車(chē)企占八席。此時(shí)距離比亞迪、哪吒等官宣登陸泰國(guó)市場(chǎng)，僅僅過(guò)去不到一年時(shí)間。
中國(guó)車(chē)企深度布局泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)
近幾年，在中國(guó)z府鼓勵(lì)新能源車(chē)增長(zhǎng)的政策支持下，大量車(chē)企和本土初創(chuàng)企業(yè)紛紛涌入新能源汽車(chē)制造行業(yè)，短期內(nèi)大量的投資導(dǎo)致中國(guó)國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車(chē)行業(yè)迅速走入激烈的競(jìng)爭(zhēng)之中。面對(duì)日益嚴(yán)重的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，中國(guó)汽車(chē)制造商開(kāi)始轉(zhuǎn)向到境外投資建廠，試圖通過(guò)占領(lǐng)其他國(guó)家的市場(chǎng)來(lái)緩解內(nèi)部帶來(lái)的巨大壓力。而隨著越來(lái)越多中國(guó)車(chē)企海外發(fā)展提速，泰國(guó)正成為中國(guó)新能源車(chē)布局新高地。
公開(kāi)資料顯示，目前上汽、長(zhǎng)城已經(jīng)在泰國(guó)擁有全工藝工廠，比亞迪的泰國(guó)工廠也在3月份奠基動(dòng)工，奇瑞、長(zhǎng)安也在官方層面透露了在泰國(guó)建廠的計(jì)劃。新勢(shì)力中，哪吒泰國(guó)工廠也在今年3月份奠基動(dòng)工。
泰國(guó)電動(dòng)車(chē)配套產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即
泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)集中在曼谷周邊，包括大城、佛統(tǒng)、春武里、羅勇、北柳、呵叻與巴真府七府。泰國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈完整，產(chǎn)業(yè)鏈上游有18家汽車(chē)制造廠，相關(guān)從業(yè)人員達(dá)10萬(wàn)人。其次是規(guī)模較大的一級(jí)零配件供應(yīng)商，總計(jì)約700家，相關(guān)的從業(yè)人員約45萬(wàn)，超過(guò)60%由外資主導(dǎo)。全球百大零配件供應(yīng)商中，有超過(guò)半數(shù)的在泰國(guó)設(shè)立分公司或工廠，其中日系供應(yīng)商就占28家，例如電裝、愛(ài)信精機(jī)、矢崎等，此外博世、大陸集團(tuán)、佛吉亞、江森自控、采埃孚等歐美供應(yīng)商也紛紛進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)。供應(yīng)鏈的底端則是規(guī)模較小的二級(jí)和三級(jí)零配件供應(yīng)商，總數(shù)超過(guò)1700家。
泰國(guó)原有的產(chǎn)業(yè)鏈主要以服務(wù)燃油車(chē)為主，因此對(duì)中國(guó)企業(yè)而言除整車(chē)外，在電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈與服務(wù)上可以參與的機(jī)會(huì)也很多。
動(dòng)力電池制造方面，泰國(guó)政府支持和補(bǔ)貼大型電池生產(chǎn)設(shè)施，正在優(yōu)先支持那些替產(chǎn)能超過(guò)8GWh的工廠提供資金投資。寧德時(shí)代、蜂巢能源、上汽集團(tuán)等中國(guó)動(dòng)力電池生產(chǎn)商紛紛在泰國(guó)設(shè)廠。
泰國(guó)電動(dòng)車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，到2022年12月底，泰國(guó)總共只有3700多個(gè)公共充電樁，車(chē)樁比約為30:1。截至2022年底，我國(guó)國(guó)內(nèi)車(chē)樁比為2.5：1，而工信部的目標(biāo)是“2025年實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比2：1，2030年實(shí)現(xiàn)車(chē)樁比1:1”。
由此可見(jiàn)，泰國(guó)充電樁的發(fā)展空間頗大，不過(guò)相應(yīng)的供應(yīng)鏈亟待建立和完善。
泰國(guó)汽車(chē)半導(dǎo)體的機(jī)會(huì)涌現(xiàn)
在雄心勃勃的“30·30”政策背景下，泰國(guó)電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)迎來(lái)飛速發(fā)展，而智能電動(dòng)汽車(chē)對(duì)半導(dǎo)體的需求巨大。從數(shù)據(jù)上看，一輛傳統(tǒng)燃油車(chē)大致需要100-200個(gè)半導(dǎo)體芯片，電動(dòng)車(chē)在此基礎(chǔ)上數(shù)量要翻一倍，而一輛智能化水平較高的純電動(dòng)汽車(chē)甚至需要800-1000個(gè)芯片。就價(jià)值量來(lái)看。電動(dòng)車(chē)單車(chē)半導(dǎo)體器件價(jià)值量約在1500~2000美元，是傳統(tǒng)汽車(chē)單車(chē)價(jià)值量的3~4倍。
在半導(dǎo)體供應(yīng)鏈遷移的過(guò)程中，東南亞地區(qū)一直被賦予承接全球第四次半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的厚望中。實(shí)際上，東南亞國(guó)家在全球芯片產(chǎn)業(yè)鏈中也占有突出地位，在全球芯片測(cè)試和封裝市場(chǎng)中所占份額高達(dá)27％。由此可見(jiàn)，泰國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展擁有得天獨(dú)厚的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)。
泰國(guó)是全球排名第13位電子產(chǎn)品和零部件制造基地。由于日系車(chē)企主導(dǎo)泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，其配套的上游半導(dǎo)體企業(yè)也以日韓半導(dǎo)體企業(yè)為主。索尼、羅姆、三星、村田、東芝、京瓷等都在泰國(guó)建立了Fab。此外，恩智浦、西部數(shù)據(jù)、微芯科技也在泰國(guó)有廠房。泰國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主要強(qiáng)于硬盤(pán)生產(chǎn)，目前是世界第二大硬盤(pán)出口和生產(chǎn)國(guó)，但近年來(lái)也在更多相關(guān)企業(yè)布局下實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)多元化。
隨著泰國(guó)汽車(chē)工業(yè)尤其是電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展，泰國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)特別是汽車(chē)半導(dǎo)體將得到強(qiáng)有力的終端支撐，有望在如今全球半導(dǎo)體角逐中分的一杯羹。
Counterpoint 數(shù)據(jù)顯示，東南亞2023 年Q1乘用電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)近 10 倍，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量所占乘用車(chē)總銷(xiāo)量份額從一年前的 0.3% 猛增至 3.8%。其中，泰國(guó)占據(jù)了東南亞國(guó)家超過(guò) 75% 的純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量。
此外，在東南亞市場(chǎng)銷(xiāo)售的純電動(dòng)乘用車(chē)中，中國(guó)車(chē)企占據(jù)了近 75% 的市場(chǎng)份額。中國(guó)車(chē)企“扎堆”泰國(guó)市場(chǎng)，除了已在泰國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)深耕10年的上汽名爵，長(zhǎng)城汽車(chē)、比亞迪、哪吒等中國(guó)車(chē)企也紛紛赴泰開(kāi)拓市場(chǎng)。
泰國(guó)電動(dòng)車(chē)的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，不僅僅在于電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的井噴，其帶來(lái)的實(shí)實(shí)在在的機(jī)遇存在于電動(dòng)車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈上下游諸多領(lǐng)域，充電樁、動(dòng)力電池、汽車(chē)半導(dǎo)體等前景廣闊，市場(chǎng)空間巨大，值得關(guān)注。
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